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Ein weiterer Warnschuss wurde abgefeuert! – Die Entwicklung der CBDC’s schreitet voran

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

vor einigen Wochen habe ich darüber berichtet, dass die US-Notenbank in Zusammen­arbeit mit großen globalen Banken ein 12-wöchiges Pilotprojekt gestartet hat, um Nachrichtensysteme und Zahlungsverfahren für den neuen digitalen Dollar zu testen.

Das bedeutet, dass die “Biden Bucks”, wie ich sie nenne, schon da sind, und die Geldgeber wollen nur die Leistungsfähigkeit testen, bevor sie die digitale Währung der Zentralbank (engl.: Central Bank Digital Currency, CBDC) auf die gesamte Bevölkerung ausweiten.

Dieses Projekt soll nächsten Monat abgeschlossen werden.

Mit anderen Worten: Die Biden Bucks werden bald für uns alle Realität sein.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die kürzlich veröffentlichte, aktualisierte, Version eines Whitepapers mit dem Titel “Erforschung einer U.S.-CBDC”, herausgegeben vom Digital Dollar Project (DDP).

Das bisherige Dokument (mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung in den USA) wurde erweitert, um Vorhaben für CBDC’s auf internationaler Ebene zu untersuchen.

Seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Whitepapers im Jahr 2020 ist die Zahl der CBDC-Projekte weltweit von 35 auf 114 gestiegen.

Hier ist eine Aussage des aktualisierten Papiers:

„Es [ist] zwingend erforderlich, dass die US-Regierung Möglichkeiten in Betracht zieht, die Verwendung des Dollars in digitalen globalen Zahlungssystemen aufrechtzuerhalten und eine Strategie in Bezug auf die Verwendung alternativer Zahlungssysteme zu entwickeln.“

Wir sind nur Schweine im digitalen Schlachthof

“Alternative Zahlungssysteme” ist einfach ein technischer Begriff für Biden Bucks, der bedeutet, dass der heutige physische Dollar ersetzt werden soll.

Was heißt das für uns?

Betrachten wir zunächst einmal die Freiheit, die Ihnen Bargeld bietet. Es ist vor allem anonym. Wenn Sie etwas mit Bargeld kaufen, gibt es keine Möglichkeit, den Kauf auf Sie persönlich zurückzuführen. In diesem Sinne ist Bargeld wie Gold oder Silber. Es hinterlässt keinen digitalen Fingerabdruck.

Und genau deshalb will die Regierung das Bargeld abschaffen – ohne Bargeld kann sie alles und jeden zurückverfolgen.

Zu diesem Zeitpunkt werden die Schweine (wir alle) im Schlachthof sein, bereit für das digitale Gemetzel negativer Zinssätze.

Ihr gesamtes Geld wird im Bankensystem eingesperrt sein. Wenn Sie Ihr Geld nicht ausgeben wollen, kann die Regierung Sie bestrafen, indem sie Negativzinsen auferlegt. Sie will nicht, dass Sie Ihr Geld sparen. Und was sollte Regierungen in einer vollständig digitalen Welt daran hindern, individuelle Zinssätze für jeden Bürger festzulegen?

Biden Bucks würde auch das Einfrieren von Konten, die Einbehaltung von Steuern und in einigen Fällen sogar die Beschlagnahmung von Geldern ermöglichen. Schließlich handelt es sich um eine von der Regierung genehmigte digitale Geldbörse ohne Zugang zu physischem Bargeld, so wie Sie es jetzt kennen.

Sie sind nur ein Bauer

Wenn die Regierung die volle Kontrolle über Ihr Geld hat, öffnet sie die Tür für die Manipulation der Wirtschaft, indem sie Sie als Bauer und Ihr Vermögen als Schachzug benutzt.

Wenn sie die Wirtschaft bremsen müssen (wie sie es jetzt mit der Erhöhung der Zinssätze versuchen), könnten sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Geldes einfrieren, damit Sie es nicht ausgeben können.

Wenn sie der Meinung sind, dass die Wirtschaft zu langsam ist und einen Ausgabeschub braucht, könnten sie Menschen, die zu viel sparen, mit einer “Gib es aus oder verlier es”-Politik bestrafen.

Das ist die Realität hinter negativen Zinssätzen. Dadurch würde Ihr Geld nicht mehr wirklich Ihnen gehören, sondern unter staatlicher Kontrolle stehen.

Wir sehen bereits, wie viele Einzelhändler in ganz Amerika kein Bargeld mehr annehmen.

Und noch etwas über physisches Bargeld: Es ist nicht angreifbar.

Unter Biden Bucks wären all die Daten, die die Regierung über jeden Aspekt Ihres Lebens haben wird, ein wahr gewordener Traum für Hacker. Identitätsdiebstahl wäre dann an der Tagesordnung.

Und vergessen Sie die Privatsphäre. Das wäre ein Ding der Vergangenheit.

“Tut uns leid, wir wollen Ihnen das wirklich nicht antun, aber wir haben keine andere Wahl”

Stellen Sie sich die vielen beängstigen Möglichkeiten vor, wenn physisches Bargeld aus dem Zahlungsverkehr verschwindet.

Was wäre, wenn Joe Biden oder sein Nachfolger beschließen würden, dass Benzin rationiert werden muss, um den Klimawandel aufzuhalten?

Ihre Biden-Bucks könnten an der Zapfsäule nicht mehr funktionieren, sobald Sie in einer Woche eine bestimmte Menge Benzin gekauft haben! Sie könnten dies mit “nationalen Sicherheitsbedenken” oder ähnlichem begründen und sagen, dass sie es einfach tun müssen.

Sie werden sagen: “Wir haben wirklich keine andere Wahl. Wir müssen es tun!”

Mit anderen Worten: Biden Bucks würde neue Möglichkeiten für die Regierung schaffen, um zu kontrollieren, wie viel man von einem Gegenstand kaufen kann, oder sogar bestimmte Käufe ganz verbieten.

Die Regierung würde über jede finanzielle Transaktion, die Sie tätigen, Buch führen.

In einer Welt der Biden Bucks würde die Regierung sogar wissen, wo Sie sich zum Zeitpunkt des Kaufs aufhalten. Sie ist dann auch nur einen kleinen Schritt davon entfernt, Sie unter FBI-Ermittlungen zu stellen, wenn Sie für den falschen Kandidaten stimmen, den “falschen” Lesestoff kaufen oder der falschen politischen Partei Spenden zukommen lassen.

Der rutschige Abhang

Sie mögen leugnen, dass dies Teil eines großen Plans zur Kontrolle der Bevölkerung ist. Sie behaupten, dass es nur ein Weg ist, das Finanzsystem effizienter zu gestalten. Der Rest ist nur eine Verschwörungstheorie, an die nur Verrückte glauben.

Und vielleicht meinen sie es ernst und hegen keine schlechten Absichten. Aber die Geschichte zeigt deutlich, dass die Regierung, sobald sie eine bestimmte Macht erlangt hat, diese auch in vollem Umfang nutzen wird.

Und wenn korrupte Leute die Regierung leiten, werden sie diese Macht für politische Zwecke nutzen, auch wenn sie das ursprünglich nicht vorhatten. Die Verlockung ist einfach zu groß.

Wenn das alles für Sie extrem, fantastisch oder anderweitig weit hergeholt klingt – nun, das ist es nicht. Sehen Sie, was bereits in der Welt passiert:

  • China nutzt bereits sein CBDC, um politischen Dissidenten Reisen, Beschäftigung und Bildungsmöglichkeiten zu verweigern.
  • Kanada beschlagnahmte letztes Jahr die Bankkonten und Krypto-Konten von gewaltlosen Trucker-Demonstranten.
  • Nigeria hat eine Obergrenze für Bargeldabhebungen an Geldautomaten von 45 Dollar eingeführt, um digitale Zahlungen zu fördern.

Glauben Sie nicht, dass andere Regierungen, einschließlich der US-Regierung, dies nicht bemerkt haben. Das haben sie.

Die einfache Tatsache ist, dass “Social Credit Scores” (soziale Kreditsysteme) und politische Unterdrückung noch einfacher zu bewerkstelligen sein werden, wenn Biden Bucks in den USA vollständig eingeführt werden.

Mit Biden Bucks wird die Regierung in der Lage sein, Sie zu zwingen, ihre Agenda zu befolgen. Denn wenn nicht, könnte sie Ihnen den Geldhahn zudrehen.

Aber Sie können sich wehren. Und wie?

Werden Sie physisch

Erstens empfehle ich, etwas Bargeld zu Hause oder an einem sicheren Ort aufzubewahren. Zu viel Bargeld würde ich nicht empfehlen, denn es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem Bargeld für illegal erklärt wird und Sie 60 Tage Zeit haben, Ihr Bargeld gegen digitales Guthaben einzutauschen.

Die Abgabe von zu viel Bargeld kann dazu führen, dass Sie aus steuerlicher Sicht oder wegen Geldwäsche auf eine Beobachtungsliste gesetzt werden, auch wenn das Geld Ihnen gehört und Sie es legal erworben haben.

Zweitens: Kaufen Sie etwas Gold. Gold ist eine nicht-digitale, nicht angreifbare, nicht verfolgbare Form von Geld, die Sie immer noch verwenden können.

Zum Beispiel sind American Silver Eagles (1 Unze) die beste Form von Geld für alltägliche Transaktionen.

Dies sind Möglichkeiten, Ihre Freiheit und Ihre Ersparnisse zu schützen.

Ein weiterer Warnschuss vor den Bug ist gerade erfolgt.

Die Zeit, sich vorzubereiten ist jetzt!

Mit freundlichen Grüßen

Jim Rickards

P.S.: Auch Europa könnte bald betroffen sein. Ich habe alle wichtigen Informationen dazu für Sie in meiner aktuellen Präsentation zusammengefasst. 

Der Dritte Weltkrieg: Hat er bereits begonnen?

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

erschrecken Sie nicht – aber das ist eine schwerwiegende Frage, die von den Anlegern ernsthaft geprüft werden sollte: Hat der Dritte Weltkrieg bereits begonnen?

Eine Reihe von Analysten und Kommentatoren haben davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle geraten und zum Dritten Weltkrieg eskalieren könnte.

Eine Variante dieses Themas ist, dass der Krieg zu einem Atomkrieg mit dem Einsatz taktischer Atomwaffen eskalieren könnte. Die meisten zeigen mit dem Finger auf Russland als die Partei, die aus Verzweiflung über einen gescheiterten Feldzug in der Ukraine einen Atomschlag ausführen wird.

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der russische Feldzug ist nicht gescheitert.

Er liegt seit mehreren Monaten auf Eis und wartet auf die richtigen Bedingungen für eine Winteroffensive (Möglicherweise hat diese auch bereits begonnen, wenn man den Fortschritt der russischen Truppen betrachtet.).

In den Mainstream-Medien, die im Wesentlichen Propaganda für die Ukraine betreiben, hört man nur nichts davon.

Und die Partei, die am wahrscheinlichsten zuerst Atomwaffen einsetzen wird, sind die USA, um ihr Gesicht zu wahren und Russland zu destabilisieren, wenn die Ukraine am Rande des Zusammenbruchs steht.

Realitätscheck

Vielen Menschen fällt es schwer, das zu glauben. Man hat ihnen gesagt, dass Putin der leibhaftige Teufel ist und wahrscheinlich die Welt zerstören möchte. Wir denken gerne, dass wir in der heutigen Zeit kultiviert sind und nicht auf Propaganda herein­fallen. Leider ist das nicht der Fall.

Tatsache ist, dass die USA vom 6. bis 9. August 1945 den einzigen Atomkrieg der Geschichte geführt haben, und zwar mit Erfolg. Ich will mich hier nicht mit der Moral der Sache befassen – ich bin einfach nur objektiv.

So oder so, ein weiterer Atomkrieg könnte nicht eingedämmt werden und wäre gleichbedeutend mit dem Dritten Weltkrieg. Es läuft auf dasselbe hinaus.

Aber mein Punkt ist ein anderer. Es geht nicht darum, dass wir möglicherweise auf den Dritten Weltkrieg zusteuern, sondern darum, dass wir bereits dort sind.

Die Frage, wann Kriege im Allgemeinen und Weltkriege im Besonderen beginnen und enden, ist nicht so eindeutig, wie viele glauben. Es gibt viele Beispiele.

Wann fängt ein Krieg offiziell an?

Das ist kompliziert. Betrachten wir dazu die ersten beiden Weltkriege.

Wann begann der Erste Weltkrieg?

Es gab viele Vorläufer, darunter die Agadir-Krise in Marokko (1911), der Italienisch-Türkische Krieg (1911-1912) und die Balkankriege (1912-1913).

Es ist offensichtlich, dass sich der Erste Weltkrieg bereits 1911 in einer Countdown-Phase befand.

Genauer gesagt, begann der Erste Weltkrieg mit der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli 1914. Mit der Kriegserklärung Deutschlands an Russland am 1. August 1914.

Tatsache ist, dass der Beginn des Ersten Weltkriegs (damals Großer Krieg genannt) eine Reihe von Irrtümern und Fehlentscheidungen war. Neben den bereits erwähnten gab es noch viele andere dieser Art. Natürlich traten die Vereinigten Staaten erst am 6. April 1917 in den Ersten Weltkrieg ein.

Auch das Ende des Ersten Weltkriegs war ein Wirrwarr. Die meisten Schüler nennen den 11. November 1918 als den Tag, an dem der Krieg endete. Das ist nicht korrekt. An diesem Tag wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet und das Schießen eingestellt. Aber ein Waffenstillstand ist nur ein Waffenstillstand, kein Friedens­vertrag. Der eigentliche Versailler Vertrag, der den Krieg beendete, wurde am 28. Juni 1919 unterzeichnet.

Es ist nichts Neues, dass die Grenzen zwischen Beginn und Ende eines Krieges verschwimmen. Der Koreakrieg wurde mit einem am 27. Juli 1953 unterzeichneten Waffenstillstand beendet, aber technisch gesehen ist er immer noch nicht vorbei; es gab nie einen Friedensvertrag.

Der interessanteste Fall (und derjenige, der für den Krieg in der Ukraine am relevantesten ist) ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Wann begann der Zweite Weltkrieg wirklich?

Die meisten Amerikaner datieren dies reflexartig auf den 7. Dezember 1941, als Japan Pearl Harbor angriff. Das ist das richtige Datum für den Eintritt der USA, aber natürlich begann der Krieg am 1. September 1939, als Deutschland Polen überfiel. Das Vereinigte Königreich und Frankreich erklärten Deutschland am 3. September den Krieg.

Doch begann der Zweite Weltkrieg eigentlich schon viel früher?

Japan fiel am 18. September 1931 in die Mandschurei ein. Sie errichteten dort ein Marionettenregime namens Mandschukuo unter der Führung von Kaiser Puyi (dem berüchtigten “Letzten Kaiser” Chinas und einem Nachfahren der Qing-Dynastie).

Es folgten die japanische Invasion in China im Jahr 1937 mit der Schlacht um Nanjing im Dezember 1937 mit dem darauffolgenden grausamen Massaker.

Natürlich waren der europäische und der pazifische Schauplatz des Zweiten Weltkriegs unterschiedlich und geografisch voneinander getrennt, aber es lässt sich zumindest argumentieren, dass der Zweite Weltkrieg 1931 oder spätestens 1937 in China begann. Ich persönlich neige zu dieser Ansicht.

Nicht zu vergessen ist auch der Spanische Bürgerkrieg (1936-1939), in dem Deutschland Guernica bombardierte, Russland die Volksfront finanzierte und Söldner die Internationalen Brigaden bildeten, darunter die amerikanische Abraham-Lincoln-Brigade. Das Spektakel, bei dem die USA und Russland auf spanischem Boden gegen Deutschland kämpften, war eine gelungene Vorschau auf den Zweiten Weltkrieg.

Der Zustrom von ausländischen Kämpfern in den Krieg in der Ukraine bietet eine moderne Parallele.

Das Argument für den Beginn des Dritten Weltkriegs

Die Argumente für unscharfe Anfänge und Enden von Kriegen sind also klar. Was spricht dafür, dass der Dritte Weltkrieg angesichts der Lage in der Ukraine bereits begonnen hat?

Der erste Punkt ist die Anzahl der direkt beteiligten Nationen. Es ist unsinnig zu behaupten, dass die NATO-Mitglieder die Ukraine von der Seitenlinie aus anfeuern. Diese Länder sind direkt daran beteiligt, Waffen, Geheimdienstinformationen, Geld, Munition und Bodentruppen zu liefern.

Polnische Truppen operieren als Söldner in ukrainischen Uniformen. US-amerikanische und britische Spezialeinheiten befinden sich in der Ukraine und liefern nachrichtendienstliche Informationen, Waffentraining und Hilfe bei der Logistik. (Diese Spezialeinheiten werden häufig von der CIA und dem MI6 als Auftragnehmer angeheuert, um ihre Verbindungen zu den US-amerikanischen und britischen Geheimdiensten zu verschleiern).

Deutschland, Polen und andere europäische Länder werden hochentwickelte Leopard-Panzer an die Ukraine liefern. Das Vereinigte Königreich bereitet die Lieferung seines modernsten Panzers – des Challenger II – ebenfalls vor.

Die USA liefern Bradley-Kampffahrzeuge sowie gepanzerte Stryker-Fahrzeuge und bald M1 Abrams-Kampfpanzer. Hinzu kommen noch HIMARS (Fernlenkraketen­artillerie) und Patriot-Raketenabwehrbatterien.

Der Westen versorgt die Ukraine mit Munition, Bargeld, Drohnen, Satellitenbildern, Signalaufklärung (SIGINT) und menschlicher Aufklärung (HUMINT).

Russland ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, Verbündete und Söldner anzuwerben. Die Wagner-Gruppe, eine private Söldnerarmee, war an der Front bei Soledar und Bakhmut im Einsatz.

Russland erhält Drohnen aus der Türkei und dem Iran. Kämpfer treffen aus Syrien ein. China leistet finanzielle Unterstützung und bietet Technologie an, die Russland hilft, seine Waffen zu bauen und seine Raketenangriffe fortzusetzen.

Die Eskalationsleiter hinauf

Zu physischen Kampfhandlungen kam es in Polen (eine fehlgeleitete ukrainische Rakete), Weißrussland (ebenfalls eine fehlgeleitete ukrainische Rakete), Russland (Drohnenangriffe auf Luftwaffenstützpunkte in Russland mit Atomwaffen in der Nähe) und Deutschland (Sabotage der Nord Stream-Pipelines). Auch auf dem Schwarzen Meer kam es zu Seeschlachten.

Natürlich gibt es eine lange Liste von Ländern, die die Ukraine unterstützen, indem sie sich an den von den USA und der EU verhängten Finanz- und Wirtschafts­sanktionen beteiligen.

Zu den Ländern, die jetzt direkt mit Waffen, Geld, Geheimdienstinformationen, Söldnern oder Finanzsanktionen am Krieg in der Ukraine beteiligt sind, gehören die USA, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Polen, Litauen, Kanada, Australien, Ukraine, Russland, China, Syrien, Iran, Türkei, Japan, Rumänien, Belarus und Moldawien.

Diese Länder erstrecken sich über vier Kontinente. Die wirtschaftlichen Verkettungen sind global. Wenn dies kein Weltkrieg ist, dann ist nicht klar, was es ist.

Der Dritte Weltkrieg ist da. Vielleicht ist er eher im Stadium von 1937 als im Stadium von 1941. Hoffen wir, dass sich dieser Status durchsetzt. Wahrscheinlich wird er das nicht.

Für Anleger ist es wichtig, dass dieser Krieg nicht kurz vor dem Ende steht. Es ist viel wahrscheinlicher, dass er sich in Bezug auf die betroffenen Länder, die finanziellen Sanktionen und die kinetischen Militäraktionen ausweitet.

Die Gefahr einer Eskalation bis hin zu einem nuklearen Schlagabtausch ist real und wächst. Wird man sie aufhalten, bevor es zu spät ist?

Mit freundlichen Grüßen

Jim Rickards

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Der Ausbruch von Gold: Es liegt nicht an der Inflation

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

die meisten Vermögenswerte haben im vergangenen Jahr eine schlechte Bilanz vorzuweisen. Gold gehört zu den wenigen Anlagen, die einen Zuwachs verzeichnen konnten.

Der Goldpreis ist seit Ende Oktober von unter 1.630 Dollar auf mittlerweile fast 1.950 Dollar gestiegen. Das ist eine große Bewegung. Was ist da los?

Man könnte argumentieren, dass es mit der Inflation zu tun hat. Das Problem mit diesem Argument ist, dass die (offizielle) Inflation in den letzten Monaten zurückgegangen ist. Im Gegensatz dazu, schien der Goldpreis während der starken Inflation, am Anfang letzten Jahres, hinter den Erwartungen zurückzubleiben.

Also noch einmal: Warum erleben wir jetzt einen Anstieg des Goldpreises?

Die wahrscheinlichste Antwort liegt bei den Zentralbanken und der Geopolitik.

Die Zentralbanken insgesamt, allen voran Russland und China, kauften im dritten Quartal 2022 399 Tonnen Gold. (Die Daten für das vierte Quartal liegen noch nicht vor.)

Das ist die größte Menge Gold, das jemals von Zentralbanken in einem einzelnen Quartal gekauft wurde. Das entspricht mehr als 1 % des gesamten Goldes, das von allen Zentralbanken gehalten wird.

Wenn dieses Tempo anhält oder noch zunimmt, würde dies einen Anstieg der Goldreserven der Zentralbanken von über 4 % pro Jahr bedeuten.

Chinas offizielles Gold

Werfen wir einen Blick auf China. Das Staatliche chinesische Devisenamt (engl.: State Administration of Foreign Exchange; Abkürzung: SAFE) gab am 7. Januar bekannt, dass China seine offiziellen Goldreserven im Dezember 2022 um 30 Tonnen aufgestockt hat. Diese Ankündigung erfolgte zusätzlich zu einer früheren Bekanntmachung, wonach China im November 32 Tonnen hinzugefügt hat. Das ist ein Zuwachs von 62 Tonnen in nur wenigen Monaten.

Diese Ankündigung ist nicht nur wegen des Umfangs dieser Erhöhungen von Bedeutung, sondern auch, weil dies das erste Mal ist, dass China seit September 2019 – also seit über drei Jahren – eine Erhöhung seiner offiziellen Goldreserven ankündigt. Warum gerade jetzt?

Zunächst muss man verstehen, dass China in den letzten zwei Monaten nicht einfach so viel Gold auf dem Markt gekauft hat, um es dann rechtzeitig zu melden. China hatte das Gold die ganze Zeit. Sie haben es nur nicht offiziell in den Büchern des SAFE geführt.

Bei dieser Ankündigung handelte es sich lediglich um eine politische Entscheidung, einige buchhalterische Einträge vorzunehmen, damit das Gold in den Büchern erscheint und nicht in den Büchern verschwindet. Es besteht kein Zweifel daran, dass China mindestens 1.000 Tonnen Gold auf diese Weise außerhalb der Bücher hält, vielleicht sogar viel mehr.

Die Frage, die sich die Anleger stellen müssen, ist also nicht, woher China das Gold hat, sondern warum China beschloss, zu diesem Zeitpunkt die Erhöhung seiner Bestände zu vermelden?

Wie bei allem in China bleiben die wahren Gründe verborgen und die öffentlichen Ankündigungen sind meist Lügen. Dennoch können wir Schlussfolgerungen ziehen, um herauszufinden, was die Chinesen vorhaben.

Der Dollar: Opfer seines eigenen Erfolgs

Diese Goldankündigung kommt zu einer Zeit, in der der Dollar in China und auf der ganzen Welt immer knapper wird. Vielleicht wollen die Chinesen nur das Vertrauen in ihre Reserveposition stärken.

Und dann ist da noch die geopolitische Seite. Es gibt eine wachsende Bewegung, sich von den Dollarreserven zu lösen, weil die USA Finanzsanktionen missbraucht haben, um Vermögenswerte einzufrieren, einschließlich der Zentralbankreserven von Russland, Syrien, Iran, Nordkorea, Venezuela und anderen.

Sie arbeiten daran, die Dollarbestände abzubauen und neue Formen der Währung für den internationalen Zahlungsverkehr zu entwickeln.

Aus diesem Grund ziehen sich Länder wie China, Brasilien und Indien vom Dollar zurück, weil sie befürchten, als nächstes auf die Sanktionsliste gesetzt zu werden.

In diesem Zusammenhang berichtete Bloomberg kürzlich über ein Treffen südostasiatischer Beamter und Experten, das von einer Denkfabrik in Singapur veranstaltet wurde. Aus dem Bericht ging hervor, dass die Teilnehmer ebenso wie die großen Länder befürchten, dass die USA bei der Bewaffnung des Dollars als Druckmittel in geopolitischen Auseinandersetzungen zu weit gegangen sind.

George Yeo, der ehemalige Außenminister von Singapur, ging sogar so weit zu sagen, dass “der Dollar uns alle verhext”. Er fuhr fort: “Wenn man das internationale Finanzsystem zu einer Waffe macht, werden Alternativen wachsen, um es zu ersetzen.”

Der ehemalige Handelsminister Indonesiens, Thomas Lembong, lobte die südostasiatischen Zentralbanken, die digitale Zahlungssysteme mit lokalen Währungen entwickelt haben. Er forderte die Regierungsbeamten außerdem auf, neue Wege zu finden, um sich nicht zu sehr auf den Dollar zu verlassen.

“Ich bin schon seit langem der Meinung, dass eine Diversifizierung der Reservewährungen absolut entscheidend ist”, sagte Lembong.

Sogar die “Freunde” der USA haben genug davon

Erstaunlich an diesem Bericht ist, dass die Kritik an der Dollarpolitik der USA von zuverlässigen Verbündeten und Ländern kommt, die traditionell den Dollar bevorzugt haben. Nach der globalen Währungskrise von 1997-98 wurden in ganz Südostasien enorme Dollarreserven aufgebaut.

Diese Politik des Aufbaus von Vorsorgereserven sollte einen weiteren Ansturm auf die lokalen Banken verhindern und einen Notgroschen für wichtige Importe wie Lebensmittel und Öl bereitstellen.

Jetzt scheint der Vermögenswert eher eine potenzielle Belastung zu sein, da die USA den Dollar nutzen, um Ländern zu drohen, die die Kriegstreiberei oder andere Maßnahmen der Biden-Regierung nicht unterstützen.

Wenn befreundete Länder wie in Südostasien sich ernsthaften Rivalen wie Russland und China anschließen, um ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern, kann dies nur einen schwächeren Dollar und möglicherweise mehr Inflation bedeuten.

Es wird auch einen viel höheren Goldpreis bedeuten, weil Gold die einzige Alternative zum Dollar oder anderen Währungen wie dem Euro ist, die als Waffe gegen sie eingesetzt werden kann.

Das liegt daran, dass die Bevorratung mit Gold eine defensive Maßnahme ist, die dazu beiträgt, sie gegen Sanktionen zu isolieren. Physisches Gold in sicherer Verwahrung kann nicht eingefroren, beschlagnahmt oder digital verboten werden.

Es ist einfach Gold – und es ist gutes Geld in den Händen des Besitzers.

Russland und China bauen Boden unter den Goldpreis

Chinas Veröffentlichung bzgl. ihrer Goldkäufe folgte nur wenige Wochen nach der Ankündigung Russlands, die Obergrenze für die zulässigen Goldbestände seines Staatsfonds von 20 % auf 40 % zu verdoppeln. Dies wird im kommenden Jahr möglicherweise zu einer zusätzlichen Nachfrage von etwa 100 Tonnen führen.

Wenn China seine Reserven weiterhin um etwa 30 Tonnen aufstockt, während Russland gleichzeitig 100 Tonnen kauft, wird dies de facto einen Boden unter dem Goldpreis einziehen und zugleich weitere Zuwächse des Goldpreises fördern, so wie wir es beim Anstieg in den letzten Monaten erlebt haben.

Russland und China könnten gemeinsam handeln, um der Welt die Botschaft zu übermitteln, dass der Dollar Schnee von gestern ist und Gold das neue grundlegende Reservemittel ist (so wie es das vor 1971 jahrhundertelang war).

Wir könnten Zeugen eines entscheidenden Wendepunkts im internationalen Währungssystem werden. Russland und China sowie die anderen von mir erwähnten Nationen nutzen Gold als eine weitere „Waffe“ in dem laufenden Finanzkrieg, der den militärischen Konflikt in der Ukraine umgibt.

Da Russland und China zu den fünf größten Goldproduzenten der Welt gehören, können sie Gold aus ihren eigenen Minen mit ihrer eigenen Währung kaufen.

Diese Taktik minimiert ihren Bedarf an Dollar, da sie mit selbst gedrucktem Geld bezahlen. Gleichzeitig erhöht sich der Wert ihres eigenen Goldes in harter Währung, da sie den Weltmärkten eine erhebliche Produktion vorenthalten.

Großartige Nachrichten für Goldinvestoren

Während die Nachfrage nach Gold steigt, ist die weltweite Gesamtproduktion von Gold in den letzten sechs Jahren konstant geblieben. Diese Kombination aus stagnierender Produktion und steigender Nachfrage wird die Notierungen unter Aufwärtsdruck setzen und de facto eine Untergrenze für den Goldpreis bilden.

Die Zentralbanken neigen zu opportunistischen Käufen und werden auf jeden Fall bei Dips im Goldpreis kaufen.

Für Goldanleger sind das alles sehr gute Nachrichten. Daher ist es für Anleger nicht zu spät, Gold zu erwerben, wenn sie noch nicht voll investiert sind.

Mit freundlichen Grüßen

Jim Rickards

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Es ist zu spät für Amerika – Wie die Vereinigten Staaten Russland verloren haben

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer,

es gibt ein altes Pokersprichwort: Wenn Sie bei einem Pokerspiel zu dritt sind und nicht wissen, wer der Trottel ist, sind Sie der Trottel.

Die Idee dahinter ist, dass in einem Spiel mit drei Spielern zwei Spieler den Trottel benachteiligen, indem sie ihre Einsätze koordinieren und sich nicht gegenseitig überbieten. Schließlich wird der Trottel aus dem Spiel gedrängt, und die beiden Überlebenden können sich dann gegeneinander wenden.

Die Welt befindet sich heute in einem Pokerspiel mit drei Händen. Russland, China und die USA sind die einzigen wirklichen Supermächte und die einzigen drei Länder, die in der Geopolitik letztlich eine Rolle spielen.

Das ist keine Beleidigung für irgendeine andere Macht. Aber alle anderen sind Sekundärmächte (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan, Israel usw.) oder Tertiärmächte (Iran, Türkei, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien usw.).

Das bedeutet, dass die ideale Haltung für die USA darin besteht, sich mit Russland zu verbünden (um China an den Rand zu drängen) oder sich mit China zu verbünden (um Russland an den Rand zu drängen), je nach den allgemeinen geopolitischen Bedingungen.

Die USA haben diese Art von wechselweisen Beziehungen seit den 1970er Jahren bis Anfang der 2000er Jahre erfolgreich geführt.

Einer der Schlüssel zur Außenpolitik der USA in den letzten 50 oder 60 Jahren war es, dafür zu sorgen, dass Russland und China niemals ein Bündnis eingehen. Sie getrennt zu halten, war der Schlüssel.

Einen Spieler gegen den anderen ausspielen

1972 wandte sich Präsident Nixon China zu, um Druck auf Russland auszuüben.

Im Jahr 1991 wandten sich die USA Russland zu, um nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens Druck auf China auszuüben.

Leider haben die USA diese Grundregel der internationalen Beziehungen aus den Augen verloren. Jetzt haben Russland und China ein starkes Bündnis zum Nachteil der Vereinigten Staaten geschlossen.

Der Krieg in der Ukraine hat diese Allianz nur noch intensiviert, da die USA versucht haben, Russland durch Sanktionen wirtschaftlich zu zerstören.

Eine Säule der chinesisch-russischen Beziehungen ist ihr gemeinsamer Wunsch, dass der US-Dollar seinen Status als weltweit dominierende Reservewährung verliert. Sie ärgern sich über die Art und Weise, in der die USA den Dollar als Finanzwaffe einsetzen. Auch hier haben die US-Sanktionen diese Bemühungen nur noch beschleunigt.

Letztlich ist diese gemeinsame strategische Ausrichtung von China und Russland gegen die USA ein politischer Irrtum seitens der USA.

Die Vereinigten Staaten sind die Verlierer in dieser 3er-Pokerrunde.

Tatsache ist, dass Washington eine große Chance vertan hat, das Spiel zu Amerikas Gunsten zu wenden. Jetzt, wo die USA in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führen, ist es zu spät.

„Was haben sie sich dabei gedacht?“

Wenn künftige Historiker auf die 2010er Jahre zurückblicken, werden sie verblüfft sein über die verpasste Gelegenheit für die USA, die Hindernisse mit Russland aus dem Weg zu räumen, um Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln und somit eine Win-Win-Beziehung zwischen dem weltgrößten Technologie-Innovator und dem weltgrößten Rohstofflieferanten aufzubauen. Es wird wie ein großer Verlust für die Welt erscheinen.

Doch tatsächlich sieht die Realität ganz anders aus:

Russland ist die Nation, um die die USA hätten werben sollen. Denn China ist aufgrund seines wirtschaftlichen und technologischen Fortschritts und seines Bestrebens, die USA aus der westpazifischen Einflusssphäre zu verdrängen, die größte geopolitische Bedrohung für die Vereinigten Staaten.

Russland mag für einige seiner Nachbarn eine Bedrohung darstellen (sehen Sie sich die Ukraine an), aber es ist eine weitaus geringere Bedrohung für die strategischen Interessen der USA.

Es ist nicht mehr die Sowjetunion. Ein logisches Gleichgewicht der Kräfte in der Welt würde daher darin bestehen, dass die USA und Russland eine gemeinsame Grundlage für die Eindämmung Chinas finden und gemeinsam die Verringerung der chinesischen Macht anstreben.

Das ist alles nicht passiert, und es wird auch jetzt nicht geschehen. Und wir könnten noch jahrelang den Preis dafür zahlen. Wer trägt die Schuld an diesem strategischen Versagen der USA? Man kann mit den globalistischen Eliten beginnen…

Alles um Trump zu bekommen

Die Bemühungen der Eliten, Trump zum Scheitern zu bringen, haben zu der “Russland-Verschwörungstheorie” geführt. Niemand bestreitet, dass Russland versucht hat, bei den US-Wahlen 2016 Verwirrung zu stiften, aber das ist etwas, was die Russen und ihre sowjetischen Vorgänger schon seit 1917 getan haben. An sich wurde wenig Schaden angerichtet.

Doch die Eliten nutzten dies, um eine Geschichte über geheime Absprachen zwischen Russland und der Trump-Kampagne auszuhecken.

In Wirklichkeit gab es betrügerische Verabredungen zwischen Demokraten, Ukrainern und Russen, um Trump zu diskreditieren.

Es dauerte zwei Jahre, bis die Ermittlungen von Robert Mueller schließlich zu dem Schluss kamen, dass es keine Absprachen zwischen Trump und den Russen gab. Zu diesem Zeitpunkt war der Schaden bereits angerichtet. Es war politisch gefährlich für Trump, den Russen die Hand zu reichen. Dies würde von den Medien als weiterer Beweis für “geheime Absprachen” ausgelegt.

Was auch immer man von Trump persönlich halten mag, die Geschichte mit den geheimen Absprachen war immer falsch.

So wurde Russland wegen der Politik zum Staatsfeind Nr. 1. Ironischerweise sind dieselben Leute, die gegenüber der Sowjetunion nachsichtig waren, heute oft die größten Russland-Falken. Sie sind es, die auf die aggressivsten Maßnahmen gegen Russland drängen, was uns möglicherweise in einen direkten Konflikt mit Russland hineinziehen könnte.

Könnten Russland und China Eurasien einkreisen?

Ein strategisches Ziel der USA war es, sicherzustellen, dass keine Macht oder eine Kombination von Mächten die eurasische Landmasse dominieren kann.

Aber Russland und China könnten zusammenarbeiten, um genau das zu tun – um Eurasien strategisch einzukreisen.

Und das meine ich folgendermaßen:

Ein Großteil der frühen Entdeckungsreisen der Europäer nach Neuengland und in die kanadischen Seeprovinzen beruhte nicht auf dem Wunsch, sich niederzulassen und Landwirtschaft zu betreiben, sondern auf der Suche nach der “Nordwestpassage”. So nannte man einen hypothetischen Seeweg vom Atlantik zum Pazifik irgendwo zwischen Nordamerika und dem Nordpol, der einen direkten Seetransport von Europa und Asien ermöglichen würde, ohne dass man das Kap der Guten Hoffnung (Afrika) oder Kap Hoorn (Südamerika) umfahren müsste.

Die frühen Fahrten auf dem St. Lawrence, dem Hudson und dem Delaware waren ebenso von der Hoffnung getrieben, dass die Entdecker eine Nordwestpassage finden würden, um das Leben der Ureinwohner zu erforschen.

Die Nordwestpassage wurde nie gefunden. Sie war zwar auf einer Karte nördlich von Kanada eingezeichnet, aber diese Route ist die meiste Zeit des Jahres zugefroren und wegen des Eises und des schlechten Wetters selbst dann extrem gefährlich, wenn sie nicht komplett zugefroren ist. Aber das war damals.

Heute, mit Hilfe wärmerer Temperaturen, besserer Eisbrecher und GPS-Navigation, können Schiffe die Passage routinemäßig befahren.

Die Nordwestpassage im 21. Jahrhundert

China und Russland sind nun bereit, dort weiterzumachen, wo die Entdecker des 17. Jahrhunderts aufgehört haben.

Russland verfügt über eine eigene arktische Passage zwischen seinem nördlichen Territorium und dem Polarkreis, die der kanadischen ähnelt.

Es hat auch Fortschritte bei der Erschließung seiner arktischen Segelrouten durch die ostsibirische See, die Karasee und die Barentssee mit Verbindungen nach Moskau, St. Petersburg, in die Ostsee und zu den europäischen Häfen gemacht.

In der Zwischenzeit hat China eine neue maritime “Seidenstraße” um Südasien, Afrika und den Nahen Osten herum aufgebaut, die den chinesischen Handel mit Ländern in diesen Regionen erleichtern würde (und, nicht zufällig, die operative Flexibilität einer expandierenden chinesischen Marine verbessern würde).

Die Kombination aus einer Arktispassage und Chinas maritimer Seidenstraße würde einen Großteil des eurasischen Kontinents auf dem Seeweg umschließen.

Das eröffnet Möglichkeiten zur Schaffung von Wohlstand (und militärischer Dominanz), von denen die frühen Entdecker nur träumen konnten.

Die USA hätten sich das weitgehend selbst zuzuschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

Jim Rickards

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Die Scheinargumente gegen Gold

Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer

nach der Finanzkrise (oder besser gesagt Panik) von 1907 wurde John Pierpont Morgan 1912 vor den Kongress geladen, um über die Manipulationen an der Wall Street und das, was damals als “Money Trust” oder Bankenmonopol von J. P. Morgan & Co. bezeichnet wurde, auszusagen.

Im Verlauf seiner Anhörung machte Morgan eine der tiefgreifendsten und nachhaltigsten Bemerkungen in der Geschichte der Finanzwelt.

In Beantwortung von Fragen des Anwalts des Kongressausschusses, Samuel Untermyer, kam es zu folgendem Dialog, der im Kongressprotokoll festgehalten ist:

Untermyer: Ich möchte Ihnen ein paar Fragen zu dem Thema stellen, das Sie heute Morgen angesprochen haben, nämlich die Kontrolle des Geldes. Die Kontrolle des Kredits beinhaltet eine Kontrolle des Geldes, nicht wahr?

Morgan: Eine Kontrolle des Kredits? Nein.

Untermyer: Aber die Grundlage des Bankwesens ist der Kredit, nicht wahr?

Morgan: Nicht immer. Das ist ein Beweis für das Bankwesen, aber es ist nicht das Geld selbst. Geld ist Gold, und nichts anderes.

Dennoch lehnen die meisten Mainstream-Ökonomen Gold ab. Sie nennen es ein barbarisches Relikt und sagen, dass es im heutigen Geldsystem keinen Platz hat.

Ich möchte ich Sie an die drei Hauptargumente erinnern, die die Mainstream-Ökonomen gegen Gold vorbringen, und warum sie völlig falsch sind.

Das erste Argument haben Sie vielleicht schon oft gehört. “Experten” sagen, dass es nicht genug Gold gibt, um ein globales Finanzsystem zu stützen. Gold kann nicht das gesamte Papiergeld der Welt, seine Aktiva und Passiva, seine ausgedehnten Bilanzen aller Banken und Finanzinstitute der Welt tragen.

Sie sagen, dass es nicht genug Gold gibt, um diese Geldmenge zu stützen. Dieses Argument ist völliger Blödsinn. Es stimmt, dass es nur eine begrenzte Menge an Gold gibt.

Aber was noch wichtiger ist: Es gibt immer genug Gold, um das Finanzsystem zu stützen. Der Schlüssel ist die richtige Preisfestsetzung.

Es stimmt, dass bei dem heutigen Preis von etwa 1.900 Dollar pro Unze eine Bindung an die bestehende Geldmenge höchst deflationär wäre.

Um dies zu vermeiden, müssen wir nur den Goldpreis erhöhen:

Man nehme die vorhandene Goldmenge und setze sie auf, sagen wir, 14.000 Dollar oder 15.000 Dollar pro Unze, und es ist genug Gold vorhanden, um die Geldmenge zu stützen.

Mit anderen Worten: Eine bestimmte Menge Gold kann immer eine beliebige Geldmenge stützen, wenn der Preis richtig festgelegt wird. Über den richtigen Goldpreis kann man streiten, aber es gibt keinen wirklichen Zweifel daran, dass wir genug Gold haben, um das Geldsystem zu stützen. Ich habe diese Berechnung durchgeführt, und sie ist ziemlich einfach. Es ist keine komplizierte Mathematik.

Das Wichtigste ist, dass es immer genug Gold gibt, um den Bedarf des Finanzsystems zu decken. Man muss nur den richtigen Preis finden.

Das zweite Argument, das gegen Gold vorgebracht wird, ist, dass es das Wachstum des Welthandels nicht unterstützen kann, weil es nicht schnell genug wächst. Die weltweite Minenproduktion macht etwa 1,6 % der gesamten Goldbestände aus (die weltweite Goldproduktion stagniert seit einigen Jahren bei etwa 3.300 Tonnen). Das Wachstum der Weltwirtschaft variiert, aber im Durchschnitt beträgt es etwa 3-4 % pro Jahr (ohne Berücksichtigung des Jahres 2020 wegen COVID).

Kritiker sagen, wenn das Weltwirtschaftswachstum bei 3-4 % pro Jahr liegt und Gold nur um 1,6 % wächst, dann wächst Gold nicht schnell genug, um den Welthandel zu unterstützen. Ein Goldstandard verleiht dem System daher eine deflationäre Tendenz. Aber auch das ist Unsinn, denn die Minenproduktion hat nichts mit der Fähigkeit der Zentralbanken zu tun, das Goldangebot auszuweiten.

Der Grund dafür ist, dass das offizielle Gold, also das Gold im Besitz von Zentralbanken und Finanzministerien, über 35.000 Tonnen beträgt. Das gesamte Gold, einschließlich des Goldes in Privatbesitz, beträgt etwa 180.000 Tonnen. Das sind über 145.000 Tonnen privates Gold außerhalb des offiziellen Goldangebots.

Wenn eine Zentralbank die Geldmenge ausweiten will, braucht sie nur Geld zu drucken und etwas von dem privaten Gold zu kaufen. Die Zentralbanken sind nicht durch die Minenproduktion eingeschränkt. Sie müssen nicht darauf warten, dass die Bergleute Gold ausgraben, wenn sie die Geldmenge ausweiten wollen. Sie müssen einfach etwas privates Gold über Händler auf dem Markt kaufen.

Das Argument, dass die Goldvorräte nicht genug wachsen, um die Weltwirtschaft zu unterstützen, klingt oberflächlich betrachtet richtig. Aber wenn man es genauer analysiert, stellt man fest, dass das Unsinn ist. Denn das durch den Bergbau hinzugekommene Goldangebot ist irrelevant, da die Zentralbanken einfach privates Gold kaufen können.

Das dritte Argument, das man hört, ist, dass Gold keine Rendite hat. Das ist Warren Buffetts Hauptkritikpunkt an Gold (auch wenn er jetzt in eine Goldaktie investiert ist). Das stimmt zwar, aber Gold soll keine Rendite bringen.

Gold ist Geld. Und Geld bietet keine Rendite.

Ich war einmal bei Fox Business mit Maria Bartiromo. Wir hatten eine Diskussion in einem Live-Interview, als das Thema aufkam. Ich sagte: “Maria, nehmen Sie einen Dollarschein heraus, halten Sie ihn vor sich und sehen Sie ihn an. Hat er eine Rendite? Nein, natürlich hat er keine Rendite, Geld hat keine Rendite.”

Wenn Sie Rendite wollen, müssen Sie ein Risiko eingehen. Sie können Ihr Geld auf der Bank anlegen und erhalten ein wenig Rendite – vielleicht ein halbes Prozent. Wahrscheinlich nicht einmal das. Aber es ist kein Geld mehr. Wenn man es auf die Bank bringt, ist es kein Geld mehr. Es ist eine Bankeinlage. Das ist eine ungesicherte Verbindlichkeit bei einer gelegentlich insolventen Geschäftsbank.

Sie können mit Ihrem Geld auch Aktien, Anleihen, Immobilien und viele andere Dinge kaufen. Aber wenn Sie das tun, ist es kein Geld mehr. Es ist ein anderer Vermögenswert, der mit unterschiedlichen Risiken behaftet ist.

Der Punkt ist einfach, dass man Risiken eingehen muss, wenn man Rendite erzielen will.

Physisches Gold bietet keine offizielle Rendite, aber es birgt auch kein Risiko. Es ist einfach eine Möglichkeit, Vermögen zu bewahren. Gold ist Geld.

Die drei Hauptkritikpunkte an Gold sind also nicht stichhaltig, wenn man sie richtig analysiert.

Warum sollten Sie jetzt Gold besitzen?

Die beiden großen Gold-Bullenmärkte der Vergangenheit brachten Anstiege von 2.200 % (1971-1980) und 760 % (1999-2011).

Bärenmärkte gab es natürlich auch – von 1981 bis 1998 und von 2011 bis 2015.

Aber der langfristige Trend ist unbestreitbar. Seit 1971 ist Gold selbst nach den Rückschlägen der Bärenmärkte um 5.000 % gestiegen.

Jetzt ist der dritte große Bullenmarkt im Gange. Er begann am 16. Dezember 2015, als Gold am Ende des Bärenmarktes 2011-2015 den Tiefststand von 1.050 Dollar pro Unze erreichte. Seitdem hat sich der Goldpreis fast verdoppelt. Das ist ein netter Zuwachs, aber im Vergleich zu den Steigerungen von 2.200 % und 760 % in den letzten beiden großen Bullenmärkten ist das eine Kleinigkeit.

Wenn es um die Kapital- und Rohstoffmärkte geht, bewegt sich nichts geradlinig, schon gar nicht Gold.

Aber dieses Muster deutet darauf hin, dass die größten Goldpreissteigerungen noch bevorstehen. Und im Moment sagen mir meine Modelle, dass Gold im Zuge des dritten großen Bullenmarktes für historische Gewinne bereit ist.

Ich sage immer, dass Sie mindestens 10 % Ihres Portfolios in physisches Gold investieren sollten – in erster Linie in Barren und Münzen.

Dann legen Sie die Füße hoch und entspannen sich.

 

Mit freundlichen Grüßen

Jim Rickards

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